30 июня прошел форум FinNext, основной темой которого было разобраться с черными лебедями, которые слетелись на российский финансовый рынок. Как ни странно, основная оценка текущей ситуации состоит в том, что новых черных лебедей не замечено, все они уже кружили. Хотя то, что они все вместе сядут никто не ожидал. А второй тезис в том, что кризисные ситуации - это не только потери, но и возможности, они очень стимулируют развитие. И сейчас оно ожидается. Как сказал Кирилл Меньшов: «Рывку вперед предшествует пинок сзади, сейчас он получен».

Я попал на форум благодаря журналу Банковское обозрение, который хотел получить качественный репортаж. Сейчас репортаж опубликован с фотографиями спикеров. А я у себя публикую подробную версию с конспектом выступлений - такое количество букв сейчас не слишком хорошо воспринимается современным читателем, даже профи. Но есть любители, которые ценят такие мои репортажи, это - для них.

Содержание

Краткое содержание форума

Форум начался с панельной дискуссии о том, какие изменения принес 24.02, какие черные лебеди прилетели. А завершился он сессией с Рубеном Варданяном, который тоже говорил о глобальных изменениях в мире. В промежутке было несколько докладов о современных трендах и об изменениях на рынке труда, практические советы по действиям в современных условиях и презентации новых продуктов. А в перерывах шло активное общение участников форума, завязывались новые деловые связи.

Что же было сказано на форуме про текущие изменения? Как ни странно, основная оценка текущей ситуации состоит в том, что новых черных лебедей не замечено, все они уже кружили, хотя то, что они все вместе сядут никто не ожидал. Кирилл Меньшов из Ростелекома сказал на панели, что при планировании стратегии они всегда учитывают геополитические риски, и этой весной они реализовались – поэтому перешли к заготовленным планам, а также сократили горизонт планирования, перейдя от годового к квартальному.

Таким образом, в целом курс на цифровую трансформацию – сохраняется, ни о какой заморозке преобразований нет речи. Сохраняется так же активное использование agile-менеджмента. Все участники панели отметили, что именно применение гибких методов помогло пережить вызовы, которые два года назад принес ковид, и помогает пережить нынешние изменения. И на вопрос из зала, не стоит ли импортозаместить agile и scrum, Кирилл Меньшов ответил, что, конечно, не нужно, как не нужно импортозамещать кукурузу и картофель, которые тоже пришли с американского континента. Тем более, что он давно уже стал commodity, широко распространенным активом, как отметил Михаил Бижан из ОТП Банка, и, как сказал Сергей Безбогов из ВТБ, успешно работает на масштабе 10 тысяч человек и дает им единый ритм. А Татьяна Ушкова из Абсолют Банка сказала отдельное спасибо Герману Грефу, который в свое время дал мощный импульс его распространению в корпорациях.

Что же тогда поменялось? Изменились приоритеты по продуктам, их востребованность клиентами. И это повлекло пересмотр бэклога работ, исключение заведомо не актуальных сейчас разработок и фокусировку на востребованных. Однако, потребности клиентов сильно меняются, как отмечал Алексей Коровин из Азиатско-Тихоокеанский банка: потребности марта сильно отличаются от того, что нужно в июне. И поэтому невозможно применять обычный способ работы, исследуя эти потребности и следуя за ними.

Банку сейчас необходимо формулировать гипотезы о том, как ту или иную потребность можно будет удовлетворить в изменившихся условиях и предлагать соответствующие продукты. А для этого надо предполагать, каким будет новый мер, это сейчас неизвестно. Например, очевидно, что есть потребность в трансграничных платежах, но каковы будут механизмы в мире без единой валюты и расчетной системы – непонятно. Впрочем, тут у России есть опыт 90-х, когда платежная и банковская системы советского времени рассыпались, а новые еще не были созданы. В любом случае, для платежей надо будет найти новых партнеров за рубежом, проложить платежные маршруты. И эти партнеры будут в других странах, чем раньше, происходит глобальная переориентация с Запада на Восток, которая переформатирует бизнес-ландшафт в целом, как отмечал Алексей Коровин из Азиатско-Тихоокеанского банка.

Или другой пример: есть базовая потребность сберегать. Раньше для этого были стандартные продукты: рубли, валюта, евро, акции, облигации и другие инструменты, для них были понятны риски и ликвидность и клиент выбирал подходящий. А в новых условиях неясно, какие инструменты будут эффективны для долгосрочных сбережений, какие обеспечат ликвидность, непонятно, как оценить риск. И надо работать не со стандартными инструментами, а с индивидуальными представлениями клиентов, их страхами. Это отмечали не только участники панельной дискуссии, но Сергей Караханян из Альфа банка в своем выступлении.

Но при этом есть и понятные ниши, освободившиеся из-за ухода западных компаний, например замена ApplePay, к которому люди привыкли. Работа в этом направлении идет, эту нишу, вероятно, займет система СБП. Но это не произойдет силами ЦБ, он предоставляет возможности, которым надо воспользоваться банкам и побудить этому своих клиентов – это отмечал и Игорь Тростников из НСПК, представляя будущее развитие и Игорь Федорец из BSS, рассказывая о конкретных продуктах для СБП.

Естественно, на панели и в других выступлениях обсуждали проблемы, связанные с западным софтом и железом для ИТ. Общее мнение состоит в том, что эти проблемы не являются критичными. Как отмечал Кирилл Меньшов, нет проблем купить зарубежное. Оно лишь стало немного дороже. А еще в России есть производство. Оно слабее, нет топовых моделей, но это дисциплинирует: вы не можете написать кривой софт, который жрет ресурсы, его надо переписать для слабого железа.

А Татьяна Ушкова из Абсолют Банка отметила, что по факту было два мира: старый, который жил привычным образом, ориентируясь на решения западных вендоров, и новый, в котором держали руку на пульсе времени, переходя на современные технологии. И для нового мира вызовы дают задор для работы по их решению. А от старого мира решение проблем требует перестройки. Теперь надо обращаться не к крупным вендорам, продающим старые технологии, а к тем компаниям, которые умеют использовать новые. Но в этом есть позитив, это стимулирует переход на новые технологии, их развитие в России. Как сказал Кирилл Меньшов: «Рывку вперед предшествует пинок сзади, сейчас он получен».

Новые продукты представляли вендоры и стартапы. Значительная их часть была ответом на прошлые вызовы, связанные с ковидом – переход к электронному документообороту. Такой переход был прогнозируем, ковид лишь обострил ситуацию. А привязка к существующему дефициту бумаги, которую тоже делали, в общем, натянута, хотя эту проблему они тоже решали. Есть конкретные замены распространенных импортных продуктов, например, Яндекс представлял замену для таск-трекера и вики, ниша которого освободилась с уходом Jira+Confluence, а Сбер – решение Jazz для замены Zoom. Ряд продуктов посвящен работе с данными, оценке клиентов тем или иным способом, реализации технологий NoCode и LowCode.

Из интересного стоит отметить рассказ Сергея Добриднюка, руководителя финансовых продуктов «Диасофта», про цифровой рубль, который Центробанк сейчас пилотирует в 12 банках, предполагая в апреле 2023 года выйти на работу с реальными клиентами и деньгами. Задача «пилота» — понять, как цифровой рубль будет работать: банки выдвигают и отрабатывают гипотезы об основанных на цифровом рубле продуктах, а ЦБ во взаимодействии с ними разрабатывает будущее нормативное регулирование. «Диасофт» как вендор поддерживал этот процесс IТ-решением, которое создавали, естественно, не по готовому техзаданию, а итеративно, в микросервисной архитектуре, меняя компоненты. В будущем это решение можно будет тиражировать не только для банков, но и для широкого круга организаций, использующих цифровой рубль, — посредников, ретейла, телекома и других.

Конечно, ответы есть далеко не на все вызовы, которые принесла весна. Однако, представление продуктов, которые появились достаточно быстро в ответ на ранее возникшие вызовы, вселяет оптимизм и позволяет предполагать, что и новые вызовы будут преодолены столь же успешно.

Наталья Данина из HeadHunter рассказывала про рынок труда. Было отмечено, что 2021 год в целом был рынком дефицитного, а не профицитного рынка труда – рынком охоты и конкуренции за специалистов. Весна уменьшила число вакансий, но не увеличила количества резюме, кроме отдельных специальностей. И очень короткое время даже был профицит, но сейчас рынок снова становится дефицитным. Некоторое исключение представляет рынок ИТ, где уменьшение вакансий сопровождалось увеличением резюме, но, во-первых, рынок все равно остается дефицитным а, во-вторых, увеличение числа резюме может и не означать появления новых специалистов на рынке – просто ситуация меняется, и люди ищут новые возможности. И в заключении была возрастная пирамида. Она показывает стабильное уменьшение численности людей в возрасте 5-15 лет, и это будет четко сказываться на рынке в ближайшие 10 лет.

Из докладов хочу отметить еще рассказ Eiman Pakzadian из Ирана – он делился опытом жизни страны под санкциями, и рассказывал об условиях для стартапов в Иране – его компания Moghaddam специализируется на коммерциализации иранских стартапов. Максим Спиридонов рассказывал о трендах развития. Иван Дубровин дал конкретные способы для оценки перспективности портфеля продуктов, которая различна для инноваций и зрелых продуктов, для них нужно разное управление. Основано на жизненном цикле продукта. Джеффри Мур «Преодоление пропасти». Основная ценность доклада была в опросниках для оценки, опубликованы на телеграм-канале Ивана @idubrovin1 – их можно взять и пользоваться.

И в заключении – рассказ про заключительную сессию Рубена Варданяна. Он говорил о том, что мир меняется необратимо. Неизбежность этого была понятна еще в начале нулевых, когда образовался однополярный мир – его конструкция не была жизнеспособной. А конфликт сейчас – между технологически передовыми странами и теми, которые пытаются их догнать за счет имеющихся ресурсов: человеческих, как Китай, или природных, как Россия или арабские страны.

Я тут отмечу, что картина – сложнее, потому что технологически продвинутый мир в лице США, Великобритании, Евросоюза и его конкретных представителей тут не выступает единым образом, а конфликтует внутри, и среди догоняющих тоже много разных интересов, и представление мира расколотым на два лагеря, на мой взгляд, будет неадекватным упрощением. И, более того, страны тоже не выступают как субъекты с единым мнением, внутри есть различные силы с разным представлением о траектории движения, которые объединяются между странами, исходя из общих представлений о будущем. По масштабу Рубен сравнивал происходящее с кризисом накануне первой мировой, или с конфликтом между западом и колониями после второй мировой, приведшим к развалу колониальной системы или изменениями в середине 18 века, когда Англия выиграла у Франции войну за колонии.

В любом случае, как отмечал Рубен, эпоха перемен несет не только угрозы, но и возможности. В России сейчас видны следующие сферы. Можно научиться преодолевать логистические или технологические ограничения и предоставлять такой сервис. На этом сейчас можно очень много заработать. Можно занимать ниши игроков, которые ушли. И можно зарабатывать на инфраструктурных проектах, которые ведет государство.

Еще одно изменение мира касается сообществ. Последние события подорвали инфраструктурные институты, обеспечивающие взаимодействие и совершение сделок. Поэтому будет возрастать роль сообществ, основанные на доверии. Это не означает, что сообщества будут менять мир или страну. Они будут создавать возможности доверительного взаимодействия, как было в России в 90-е, когда правовая инфраструктура тоже не работала, а законы сильно отставали от жизни. Принято думать, что в России формировать сообщества сложнее, чем в других странах из-за высокого уровня недоверия, но Рубен полагает, что Россия – вовсе не единственная страна с невысоким уровнем доверия. А в условиях кризиса ты вынужден доверять, как в войну, когда ты должен доверять соседу по траншее. При этом перемены касаются не только России, но и всего мира, и поэтому переживать эпоху перемен комфортнее дома, где у тебя уже есть социальные связи.

А теперь - конспект выступлений.

Панель об изменениях этой весны

Участвовали: Сергей Безборов, ВТБ; Алексей Коровин, Азиатско-Тихоокеанский банк; Кирилл Меньшов, Ростелеком; Татьяна Ушкова, Абсолют Банк; Александр Глазков, Диасофт; Михаил Бижан, ОТП Банк. Можно взять из программы с должностями. Панель была в форме ответов на вопросы, которые ведущая Надежда Авданина задавала участникам.

Сергей Безборов, ВТБ. Вопрос: крупнейший банк проводил цифровую трансформацию до конца 2022 года. Что происходит? Ответ: ВТБ вступил позднее, побежали быстрее. Задачи - человеческие, повышение эффективности. После февраля изменилось мало, продолжаем идти по плану.

Алексей Коровин, Азиатско-Тихоокеанский банк. Развитие бизнеса с Китаем, Турцией, Эмиратами. Вопрос - что будет востребовано. Что-то из стратегии ушло в прошлое, перестали иметь значения статусы карт, зато - обеспечить платежные маршруты, найти новых партнеров в России и за рубежом. Партнерство по перестройке и налаживанию бизнеса. Восток стал важен. Стали больше привлекать персонал на востоке - в июне открыли во Владивостоке центр обучения ИТ. И это - тренд, поиск ребят в восточных городах.

Кирилл Меньшов, Ростелеком. При планировании стратегии учитывали геополитические риски, один реализовался. Перешли от годового планирования к квартальному пересмотру.

Татьяна Ушкова, Абсолют Банк. Все говорят, что не изменилось. Реально много лет спорили - Банка или ИТ-компания. Банки - цифровизированы. И очень много программ, которые требуется заместить, эту проблему решают. А еще - приритеты. Ограничены ресурсы по деньгам и, главное, по кадрам. Поэтому выделили отрасли и продукты, которые цифровая экономика. Те, кто по 44-ФЗ - получили поддержку, и это - увеличили. А кредитование корпоративного сектора - приостановили. Вопрос - что именно востребовано. Пересматривая бэклог она увидела продукты и сервисы, монетизация которых в нынешних условиях под вопросом. Их надо приостановить, хотя во многие проекты мы влюблены, и уже вложили два года. И надо доходить до внутренних процессов - до них не доходили руки, а там задел по операционной эффективности.

Александр Глазков, Диасофт. Мы - коммерческая компания, хотя государство помогает ИТ-отрасли. Работ очень много, какие-то проекты уходят, иностранные банки переходят в российскую юрисдикцию. Импортозамещение. Некоторые клиенты думают, что можно подождать и отсидеться, потом вернется. Это - плохая стратегия. Особенно потому, что кодом никто не владеет, и если сломалось - никто не поможет, а окружение - развивается. А еще - 24*7, обслуживание без технологических окон. ВТБ хочет 22 релиза в год, в прошлом было 11 релизов. Это - конвейер devops, который надо обеспечить. ВТБ позже вступил но меняется быстрее.

С импортозамещение - что делать с техническим и системным софтом. Все говорят "открытое ПО" Но Кубернетис - какой-то, без ответственности за тексты, пытались OpenShift, а он уже не открытый.

Михаил Бижан, ОТП Банк. Он с иностранным участием - а что происходит? Несмотря на инвестиции, мы такой же локальный игрок. Решения, которые использовали ранее - были пересмотрены. И основные критерии - безопасность, автономность и управляемость. Концентрация вокруг клиента. Время характеризуется высокой тревожностью клиента. И надо дать клиенту уверенность, в том числе при выборе стека.

Алексей Коровин: Вопрос. Клиент изменился? Как вы меняетесь? Ответ. Обычно в периоды нестабильности изучать потребности и создавать продукты надо аккуратно, июньские потребности отличаются от мартовских. Базовая потребность - сберегать. Раньше были рубли, валюта, евро, акции, облигации, стандартные советы. А сейчас это неясно. Вышли золотые слитки, и продукты интересны. У корпоратов ключевая потребность - форекс - быстро и удобно менять валюту. Этого не было в декабре, но появилось сейчас. Цифровой брокеридж - может, не этого года, а следующего. По потребительскому кредитованию - рынок восстановился - ипотека, автокредиты, наличные, и нужны быстрые решения. Не закрыта ниша с NFC-платежи, люди к этому привыкли. Сейчас альтернатива QR-платежи, это продвигает ЦБ.

Татьяна Ушкова. Вопрос. Какие перспективные направления? Ответ: посмотрите аналитику Сбера. А еще 5 лет назад договорились, что они из универсального перейдут как нишевая. И там будут технологическими лидерами. Выбрали транспортно-логистическую отрасль, и она - глобально развивается. А второе - работа с госсектором и около-госсектором. И они по этим сегментам пылесосили аналитику - и знали о клиенте много больше, чем запрашивая документы. Сегментируешь нишу и светофорная разметка, мониторинг. Клиентов привязываешь к сегментам, работаешь на зеленой. выходишь из красной. Они не Сбер, им надо процентов 5 рынка - и клиентов можно найти. У них - сельхоз и удобрения - логистика и инфраструктура, зеленая зона. Авиа, автомобиле, жд - красная. И много желтых зон. Есть кризис, а есть рухнувшие барьеры, и многие технологические компании не могли зайти на рынок - теперь зашли. Гонка специалистов. Очень хотела бы, чтобы лидеры объединялись и делились технологиями, время партнерства, а не конкурентной борьбы. И готовы партнериться с ИТ-компаниями, приходите, внедряйте, у нас fast-трек. Живучесть российского фин.рынка оказалась феноменальной, но вот сможем ли мы по технологиям сделать то, что не делали - вопрос.

Кирилл Меньшов. Вопрос про импортозамещение. Бытует мнение, что софт заменить проще, а как с хардом? Ответ: я отвечу, но сначала про клиента. Экономика выходит в идеальный шторм. Мы пытаемся понять, что дальше. Клиент в этих условиях не знает, что ему нужно. Надо понять. Верим ли, что будет в БРИКС - без доминирующей валюты и SWIFT, а валютные пары и прямые платежи - как они будут работать. Надо придумать, поверить, сделать ставку. А про железо - нет проблем купить зарубежное. Да, немного дороже. И в России есть производство. Да, оно послабее, но это дисциплинирует, вы не можете написать кривой софт, который жрет ресурсы. Надо переписать на двухсокетные сервера, которые будут в облаке. 4-сокетных нет, нет топовых хранилок Хуавей и другие, нет оборудования для ядерной сети. Но мы не прогнозируем кризиса, но многое придется переписать, отрефакторить под доступную инфраструктуру - мейнфреймы не купишь. Рывку вперед предшествует пинок сзади.

Сергей Безборов, ВТБ. СССР выживал конкуренцию по принципу больше мозгов и меньше железа. И этим путем надо идти. И они ы 2018-19 году начали строить системы только на открытом коде и своими силами. И для них программа импортозамещения относительно не велика - замещают лишь монолиты из старой жизни, и их не так много. OpenSource - не российское, его надо зарегистрировать в реестре, но это - возможная штука, они идут, Минцифра аккуратно и внимательно смотрит на представляемые модули, рабочий процесс. К концу 23 года по mission critical выйдут на независимость, хотя, может быть, не все зарегистрируют. Но! В открытом коде не все есть. PostgreSQL - по производительности не подходящая история в лоб - нужно шардировать и распараллеливать, но это - понятная история, и по железу снижаются потребности на более доступное. Импортозамещение - про менталитет. Мы можем сделать многое. Где-то надо конкурировать - клиенты, клиентский путь. А вот core-банкинг - это не конкурентное преимущество, оно должно просто лопатить операции. Александр. Есть мнение, что в прикладном софте есть закладки. Ответ - да, тот же лицензионный софт - с обновлениями, и были прецеденты. И с открытым кодом - тоже есть прецеденты, когда через обновления идут закладки. А еще - вопрос к кому обратиться, кто отвечал бы. В PostgreSQL - 1.4 строк кода, надо освоить. Там кто-то берет на рынке, как и для ОС. А у них внутри - 32 платформы на открытом ПО и тут тоже надо взять ответственность. И не только внутри, что под силу большим компаниям и банкам, но и для рынка предоставить услуги.

Я тут хочу отметить, что есть общая боль, касающаяся OpenSource: много кода и некому взять ответственность. Однако, опыт показывает, что по ряду продуктов есть компании, которые готовы это сделать, в частности, по PostgerSQL. И они не столь большие, не смотря на большой объем кода. Но вполне успешны. Правда, у них есть один принципиальный недостаток с точки зрения конкретных лиц, заключающих контракт. Как известно, контракт с IBM или Oracle давал индульгенцию от ответственности, даже если они не выполнили проект. А тут надо принимать на себя ответственность за выбор. Многие из тех, кто выбирал крупных вендоров, к этому не готовы. Есть и другой путь – коллективно выращивать компетенции внутри компаний, следуя принципа OpenSource. Ведь чтобы продукт развивался – нужны контрибуторы, а не только потребители. И это тоже посильно, особенно крупным компаниям в кооперации. Просто непривычно. Отмечу, что эти пути дополняют друг друга, а не исключают. Но вернусь к дискуссии.

Кирилл Меньшов. Как дела с инновациями и акселераторами? Ответ: сейчас не время останавливаться, сейчас - идеальный шторм, надо многие вещи понять и применять. НЕ внутри, там R&D в понятных технологиях. Стартапы - снаружи, там много специфики - поэтому они работают через ФРИИ. Надо знать стартапы и понимать, а еще - внутри приземлять. И это гораздо сложнее, чем просто раздать деньги. Они пытались, отрицательные результаты. И тут - лаборатория продуктовых гипотез - насколько клиенты готовы покупать, и, главное - готовы покупать от их компании - потому что есть ниша.

Разворот на Восток - перестроит всю страну. Стартапы приземлять долго и дорого. Надо тестировать продуктовую гипотезу до приземления.

Алексей Коровин. Инновации - остаются ли в банке, и могут ли жить инновации, которые не приносят деньги 3 месяца? Ответ: пример. Золотопромышленники-клиенты. Буровые работы 2022-2023 год остановили. Вместо японских бульдозеров - китайский, 3 китайских стоят как половинка японского. И подняли зарплату рабочим. Agile - жизненно-важная технолгия. Неопределенность среды настолько высока. что надо тестировать гипотезы, и это дает способ. Банковский бизнес сжимается, объединяется, было мнение ,что появится больше сотрудников - нет, рынок персонала дефицитен, за опытных идет борьба. И потому не 3-5 лет, а порядка года.

Михаил Бижан. За чем надо следить? Ответ. Интересно смотреть на рынке, которые сильно отличаются. В третьем мире уходят в вещи и криптовалюты. Вещи не исчезнут, криптовалюты не отнимут. При этом финансовая грамотность - ниже медианной, такие паттерны - базис. Банковское сообщество будет преугадывать клиентов lifestyle. Потеря ApplePay - некомфортна, нужно чем-то заменить. Технологий - вагон, доминанты - нет, надо понимать. Аналогично про другие базовые (физиологические?) потребности людей. Коллеги говорили про гибкость, agility. Но - надо чтобы люди могли гипотезы порождать. Проверка гипотезы - технологична, закодить и сделать, а вот придумать гипотезу - сложно.

Надежда Авданина: но я думаю, потребность - не телефоном махнуть, а трансграничные переводы сделать.

К Александру вопрос. Вы импотозамещаете с 2014. Можете ли назвать? Ответ: core banking - с самого начала заменяем. SAS и SAP - принятие решений, расчеты зарплаты, управление талантами.

Вопросы: Как изменилась работа сотруднику, не поколебали agile, scrum, нет ли мысли импортозаместить agile Ответы.

Доклады про будущее

Eiman Pakzadian из Ирана

Компания Moghaddam - компания специализируется на коммерциализации иранских стартапов. Иран – давно под санкциями и Eiman делился опытом. И давал полезную информацию для тех, кто решит работать в Иране. Иран, как и Россия - под санкциями. Чтобы преодолеть санкции - надо понять, что мы в ситуации, подобной эпидемии. Следующие эпидемии бизнеса Иране влекут события, которые, возможно, затронут вас. Основной тренд - люди в Иране становятся более пожилыми, средний возраст становится больше. Если вы захотите стартап в Иране, принимайте это во внимание - население стареет. И это – очень негативный тренд, он сокращает долю молодого активного населения.

Вектора развития будущего - интернет 5G и системы онлайн-оплаты. Перспективные отрасли education (образование), fasion and beauty, recycling (переработка отходов), brocaredge (посредничество), category 4 commodity group (потребительские товары).

Во время санкций люди неохотно тратят деньги. Бизнес должен быть такой, чтобы доверяли, верили и могли положиться - Assuarance, Trust, Relibility. Тот покупает - покупает больше чем вещь. Надо либо предоставлять хорошие услуги помимо продаваемых товаров, либо продавать дешевые товары.

Важные навыки - правильная передача информации (data transfer) больших баз данных. И transparancy - прозрачность при передаче информации.

Что ведет к проблемам:

В презентации была тепловая карта провинций Ирана - по склонности к стартапам и по получению онлайн услуг, и комментарии по различиям между картами.

Будьте внимательны: санкции приводят людей к депрессии, и депрессия захватывает страну. Чтобы бороться, создали стартап, связанный со спортом, он позволяет найти тренеров, где бы вы не жили.

Вопрос: какую возможность вы разглядели, в условиях санкций? Ответ: санкции делают человека сильным, и становятся причиной того, что внутреннее производство развивается. Но! Не позволяйте, чтобы население старело, это самый большой вызов.

Максим Спиридонов о трендах развития

Максим - серийный предприниматель: нетология, фоксворд и много других стартапов. Рассказ был о современных трендах, которые позволяют стартапу подняться на восходящем потоке и, оседлав его, выйти вверх. На мой взгляд, местами не хватало взаимной связи трендов и его позиционирования в текущей ситуации, так как часть из них явно принадлежали прошлому и существенно изменятся, а другие – возникли недавно и будут усиливаться. С другой стороны, любая такая оценка исходит из определенной картины развития мира в целом и потому субъективна. Далеко не факт, что моя картина мира верно его описывает, и тоже можно сейчас сказать о картине любого визионера. А вот тренды можно зафиксировать объективно. Так что, наверное, Максим прав в том. что просто их перечислял.

Валерий Бабушкин из Bloсkchain.com

Это был вводный популярный рассказ про блокчейн-технологию. Валерий готовил выступление на полчаса, а ему накануне сказали, что 15 минут, а в день вступления – что 10. Поэтому рассказ получился совсем начальный. Идея блокчейн – сделать механизм с гарантией честности при условии, что нет доверенной авторизации. Первый механизм - proof of work, он единственный работает. Есть еще proof of stake, proof of space и другие, но они пока не взлетели. Это – база, а поверх – возможности вычислений, простые скрипты в bitcoin и полноценная машина в ethereum.

От себя хочу отметить две вещи. Во-первых, есть инциденты, которые показывают, что надежность все-таки не достигается, биткоины тоже можно украсть. И владельцу не очень важно, что это инциденты связаны не с базовым софтом, а всякой инфраструктурой вокруг него. Во-вторых, блокчейн как технология интересен не только для обеспечения доверия, он интересен и при наличии доверенного удостоверяющего центра, чтобы сделать распределенное хранилище, и если уж описывать технологию, то об этом практическом применении тоже надо было сказать.

Новые продукты

Сергей Добриднюк, Диасофт. Цифровой рубль

Принцип двойной записи Паччоли открыл за 150 лет до закона сохранения энергии. Индоссаменты и передаточные надписи - технологии чуть ли не времен Хамураппи.

Цифровые валюты - явление молодое. 13 лет назад, игрушка для математиков. Крипту сопровождает шлейф новостей. Авторы развлекались, делая явлением для гиков. Традиционные банкиры смотрели со скепсисом, потому что функции денег были не сделаны или недодуманы. Накопление – но скандалы с воровством. Расчеты - а трансграничные платежи? Мера стоимости - нет, потому что большая волатильность.

Решение - появления stable-коинов. Есть порядка 70 млрд привязанных к долларам. Но! около 2% всей валюты. Вопрос: а кто эмитент? Почти 80 стран центробанки начали заниматься цифровой валютой. Россия, Китай, Месика, Индия. Евросоюз и США - 23-24 годы в планах.

В России январь 2022 - пилотирование, апрель 2022 - сертификация и ТИВ ИТ-систем пилотных банков, апрель 2023 - работа с реальными клиентами и деньгами, нормативка. Пилоты могут внедрить хотелки, без ограничения инструкциями. Пилоты 12 банков. Все получили хороший результат. Они подключились как вендоры. Но! Их задача как вендора - создать тиражируемое решение под ключ за разумную стоимость на разумных инструментах. В том числе для небанковских организациях - любые посредники, ритейл, телеком.

Не получалось сделать монолит по ТЗ, каждый момент - экспериментировали, пробовали, откатывались. Октагон-архитектура микросервисная, и меняли компоненты очень быстро - банковский учет, криптография. Цифровой рубль - не традиционный, zero-траст. За 35 дней получили продукт, каждое решение бесшовное, оно дало инновацию. Получили технологическое преимущество - если возьмете. Потому что сможете первыми предложить новые продукты.

У разработчиков вдохновение, потому что на фронтире. Не только английскую литературу решают, но и китайский. И это вдохновляет.

Пока только 12 банков вошли, но их может быть больше, есть место вашему банку – подумайте об этом. Раньше включишься, придумаешь продукты – получишь конкурентное преимущество.

Мария Кулабухова из Яндекс-cloud: Yandex DataLens и Yandex-tracker

Мария рассказывала про два продукта, которые занимают ниши, занятые ушедшими вендорами. Yandex DataLens дает универсальный BI в облаке. В презентации были примеры того, как просто с ним работать, примеры дашбордов и графиков, которые на его основе сделаны в Кинопоиске.

Yandex-tracker обеспечивает замену Jira и Confluence. Был сделан внутри Яндекса, там очень разные команды и все используют трекер. Вся цепочка управления проектами от соаздения задачи, назначения исполнителей и до закрытия, трекинг времени. Можно позвать коллег в том числе внешних для компании, получить доступ к старым задачам и так далее. Продукт включает Yandex Forms, с помощью которых создают формы создания для типовых задач. Сертификация по безопасности.

Миграция из Jira и Confluence может быть сделана как самостоятельно, так и силами специалистов Яндекса и партнеров. Миграция 10к пользователей - уже была.

Николай Адеев – платформа Abanking

Николай рассказывал про универсальную lowcode платформу для цифрового офиса. Она сделана на единой кодовой базе для мобильных платформ и web. Поэтому ее не затронули проблемы с отключением Apple AppStore – клиенты получили web-версию с той же функциональностью. Сама платформа позволяет легко настраивать приложения для конкретных продуктов без кодирования: представление, модель документа, бизнес-сценарии на основе bpmn в визуальном редакторе, интерфейсные формы, api-коннекторы, коммуникационные шаблоны - смс, пуши, письма. Все это – без разработчиков, с помощью обученных методологов. Есть сложные примеры – ипотечный конвейер, актуализации данных для РКО и другие. И это позволяет не дорабатывать ДБО, что часто завязано на вендора, долго и дорого, а создавать digital office новых продуктов рядом.

Дарья Верестникова из SafeTech: безбумажное обслуживание клиентов

Это совместная разработка Abanking и Safetech. Abanking умеет делать документооборот, а SafeTech – электронные подписи. И они объединились, создав NoPaper Office, чтобы полностью обеспечить безбумажную технологию без визита в офис, даже для первого договора. Задача – чтобы смартфон был вместо бумажки и ручки.

Отметим, что многие пытаются сделать на смс, но это работает до первой конфликтной ситуации и есть проблемы с фродом. Несколько способов получения первой подписи. Для ЮЛ - через существующий ФНС-токен. Для физлиц - через госуслуги или через дополнительную биометрическую идентификацию, это можно удаленно. И еще один – через Финдоставку, от которой приезжает сотрудник, проводит идентификацию и выпускает подпись, успевает это сделать пока Банк рассматривает заявку клиента.

Конечно, есть работа в отделениях, и туда приходят люди с кнопочным телефоном. Для этого есть версия для планшета, с которым клиент будет работать в офисе, и если надо – документ можно клиенту распечатать, но у банка он сразу цифровой.

Приложение не только для банков - автодилеры, кадры, прием на работу, образование, грузоперевозки, недвижимость, страхование, просто обмен документами. При этом они не создают новый рынок документооборота, они интегрируются с тем, что уже стоит, обеспечивая безбумажную технологию.

Андрей Федорец из BSS – легкое использование СБП

Решения с QR-кодами, которое позволяет использовать СБП без ДБО. Это важно, так как далеко не всегда принимающие платежи являются сотрудниками компании. При этом решение позволяет на одном устройстве иметь несколько merchant id для приема разнородных платежей.

На вопрос о будущем СБП Андрей сказал, что верит, что через несколько лет эта система уничтожит банковские карты в России, убив центры эквайринга и банкоматы.

Кирилл Солкан из JTC. Черные лебеди несут золотые яйца

Здесь тоже был тезис об использовании моноприложений, построенных на NoCode и LowCode вместо расширения ДБО. Потому что это быстрее и дешевле. И дальше кейсы, как они умеют оцифровывать и быстро выводить различные приложения. Работают с бюджетированием, управлением бюджетом группы компаний, оперативной отчетностью, банковским сопровождением контрактов.

Михаил Легченко из ЦФТ: про безбумажный офис FDoc

Рассказ был не про функционал, а про логику развития продукта. Клиент пришел с потребностью, они за три недели сделали MVP на базе ДБО. А накапливали клиентский опыт. Когда клиент пришел в дилерский центр покупать автомобиль - он еще не клиент, скачать приложение - стоп-фактор. И даже если он скачивает, получается что подписание документов 2 минуты, подготовка с установкой приложения - 5 минут. И если в при покупке автомобиля это терпимо, то при обслуживании клиентов в офисах банка по той же технологии становится уже долго, вызывает очереди. Но при этом по ряду кейсов видно, что услуга востребована. Они переосмыслили сценарий работы клиента, отказались от встраивания в ДБО и начали работать без приложения через web. И расширили использования до b2b, а не только банков. После подготовки документов клиенту приходит ссылка, по ней он может подписать документ – или отказаться, внеся корректировки. Например, поправить заказ, если клиент забирает не полностью. Хранилище документов у них – элемент сервиса, оказалось, что у банков оно не всегда есть. Дальше был ряд успешных кейсов внедрения для разных целей. Денис Левинский, Ланит. Безбумажный банк.

Это рассказ про решение ECM - хранение истории документов и предоставление удобного доступа к хранилищу, в том числе из других систем. Ниша появилась с уходом западных вендоров, на решения которых многие ориентировались - OpenText, IBM, SAP. Сделали собственный продукт DocsHouse такой же как Documentum и другие, только лучше и не современных технологиях. Передают исходники – это позволяет клиентам развивать решение своими командами.

Маюшкин. Система UR-LI

Стартап по эффективному управлению дебиторской задолженностью через оценку вероятности возврата. Есть подписка для оценки, кроме того эксперты могут обеспечить возврат под ключ для долгов, которые система оценила как перспективные, и, в отличие от других – без аванса, за комиссию с результата. И профилактика – оценка вероятности возврата на этапе заключения сделки. В отличие от систем по репутации, они учитывают сумму долга.

Геннадий Белов из Атретек – выявление подозрительных операций

Тоже стартап. Подозрительные операции: хищения, парковка позиций, манипулирование, инсайд, внутреннее мошенничество и мошенничество на финансовых рынках. Загружают данные по сделкам, справочники, информацию из открытых источников. Дальше правила на подозрительные сделки, но они дают много ложных срабатываний. И обученная нейронная сети, которая ложные срабатывания отсекает.

Илья Новик из apibank: Мои самозанятые

В России растет число фрилансеров, которые работают не по трудовым договорам. 5 млн уже зарегистрировано. Стандартные приложения по зарплате и зарплатные проекты с ними не работают, там одна из особенностей – у самозанятого надо получить чеки после оплаты. Они сделали специальное приложение для этого для банков, которые хотят предоставить это клиентам как услугу или для самих компаний.

Антон Утехин. Rounds

Стартап Сколково - платформа для инвестиционных сделок на внебиржевом рынке, аналог западных OTC Markets, StartEngine. Обеспечивает юридическая и финансовая часть, и оформление в правовом поле. Без скоринга и оценки инвестиционной привлекательности. Сейчас востребовано: появилось много денег, которые ранее вкладывали в западные финансовые инструменты.

Александр Гришин. Corp.bank

Автоматизация рутины корпоративных казначеев и обеспечение безопасности платежей с помощью приложения, которое встраивается между корпоративной системой и системой банка, избавляя от необходимости работать в ДБО. Есть подключение к восьми распространенным конфигурациям 1С и двум SAP, и к API, которые предоставляют более 50 банков. Включает валютный контроль, отправку платежей, cash pooling, онлайн показ остатков. При этом собственного хранения данных – нет. Подключение за 5 недель.

Владимир Стасевич из МТС-банк. Дебетовые карты как продукт

Это рассказ про успех, который, однако, не раскрывает способы его достижения. Дебетовые карты – базовый commodity продукт, есть у всех и примерно одинаковый. Они собрали очень выгодное предложение для клиента, совместное для МТС и МТС-банка как платную премиум-подписку со ставкой на экосистемную конвергенцию.

На втором месте в рейтинге, при этом экономика у них успешна, в отличие от Сбера, который на первом месте. Сейчас 220 тысяч карт с платной подпиской. И за 6 месяцев +25% среднего чека, -50% оттока по картам с подпиской, +16% рост баланса на картах. Делят P&L между банком и МТС, на входе проектируем деление, а сейчас смотрим, что экономика правильная – умеют считать сегментно и когортно, договариваются о принципах, взаимное кросс-привлечение и удержание - его считают. Банковская карта хорошо удерживает клиента.

Сейчас Яндекс-банк выходит - сделали счет, начали делать карту. Превратится ли это в банкинг, а не прокси-кошелек для оплаты Яндекса пока неясно, но у Яндекса - такси, там будет 10% кэшбека - а на такси ездят. Так что серьезная конкуренция.

Следующий шаг - подписка семейная и подписка годовая. Клиентам нравится, они делают новое, голосуют рублем.

Евгений Титаренко, BenefittY. Программы лояльности ритейла в мобильном приложении банка

Ритейл умеет делать персонализированные предложения в своих программах лояльности, а банки многое знают про клиентов, особенно получая его чеки. Идея – совместить эти технологии а банковском приложении, делая персонализированные предложения банковских продуктов и скидок ритейлера, совместить банковскую и бонусные карты, подключать нескольких ритейлеров.

Игорь Слезин из SPTNK. Финтех-решения для работы в эпоху пост-big-data

В докладе было описание конкретных продуктов. Разработка в России, СНГ, Европа, США.

Игорь Тростников, НСПК. Новое прочтение ответов на старые вопросы: зачем СБП клиенту, бизнесу, банку

Зачем СБП клиенту? Почему это выгодно? Потому что при выручке 2 млн 2.5% на эквайринг карт – это 50 тысяч. А расчеты через СБП Банк может делать бесплатно, так как комиссию за него сейчас компенсирует Минэко. И тут важно, что при норме прибыли в 10% от выручки эти 2.5% от выручки превращаются в 25% к прибыли.

Да, чтобы их получить, сейчас владелец торговой точки должен не просто повесить объявление «принимаем СБП», а побуждать клиентов платить именно так, но это – вполне по силам, если часть дополнительной прибыли потратить на мотивацию клиентов через лотерею или иным образом, или мотивацию сотрудников, принимающих оплату.

Система развивается. Есть вариант, когда используется динамический QR-код для платежной ссылки, включающий детали оплаты. А есть – когда используются статический QR-код для каждой кассы, который просто наклеен. При этом не надо вводить сумму, это основано на том, что касса в один момент времени обслуживает одного клиента: она выставляет в СБП счет с указанием суммы, и клиент попадает на оплату этого счета. Статический QR-код можно дополнить NFC-меткой и тогда не надо сканировать код. В целом СБП призвано заменить другие технологии платежей, ЦБ развивает ее именно в этом направлении. С ее помощью можно не только получать деньги, но и платить физлицам, а в перспективе – b2b.

Кирилл Ковцур, MobileScoring. Как нарастить кредитование за счет клиентов без кредитной истории и без риска

Они более 8 лет на рынке, помогают банкам лучше узнать клиентов. Статистика говорит, что выдают 20% кредитов, 40% отказ из-за плохой истории, а еще 40% - в серой зоне, у них нет истории. И они помогают банкам узнать про клиентов из серой зоны. Как это сделано? Вся смс и другая переписка между банками и клиентом передается к ним. Идентификатор - номер телефона, они понимают, как клиент ведет в разных банках и много другой информации: остатки, как часто летает, есть ли бизнес. Банк может снять маску с клиента. Уменьшает серую зону, увеличивает зону одобрения. В среднем на 14%, с 20% до 34% одобренных, что дает увеличение маржи в 1.7 раза. Система не требуют сбора согласия - все персональные данные захешированы.

Сергей Рябов. ЦФА как кредит для МСБ или способ владения криптовалютой

У компании Сергея «Системы распределенного реестра» учредители - ВТБ, ПСБ, ГПБ, НСПК, Московская биржа, Финтех Сколково. Она делает Мастерчейн – систему распределенного хранения и обмена финансовой информацией. Он рассказывал про новый инструмент - цифровые финансовые активы, ЦФА, которые действуют с 01.2021 по 259-ФЗ о финансовых активах. ЦФА - имущественное право, не платежное средство. Можно покупать, продавать, передавать в залог. Можно покупать неквалифицированному инвестору не более 600 тыс. в год. И свежие правки в налоговый кодекс – без НДС для эмитента, без НДФЛ вообще. ЦФА будут столь же успешны, как ценные бумаги, а то и больше - они почти БЕЗ посредников, только оператор ИС и оператор обмена, и это может быть одним ЮЛ.

Сейчас выйти на рынок ценных бумаг для привлечения 7 кругов ада и 7% комиссия. Тут один посредник и одна комиссия. Доступно даже для МСБ. Базовый способ – цифровая облигация. Еще интересный способ цифровой кредит. Вместо обычного предоставления кредита банк согласует с компанией условия и полностью выкупает ЦФА. Отличие в том, что далее он может эти ЦФА продать.

ЦФА можно привязать к валюте, в том числе к криптовалюте, хеджируя риски, но без затрат на покупку реальной валюты, и это открывает еще ряд интересных использований. Сергей Караханян, Альфа-банк. Страх — лучший друг инвестора.

Санкции

В результате дивиденды не платятся, потому что зарегистрированы за рубежом - а вывести нельзя. Тренд на дедолларизацию потому что перевод $ между 2 банками - через корр.счета в BoNY и JPM, и ФРС следит за переводами. Безумная неопределенность: есть введенные санкции, но появляются все новые, мы не знаем результата. Раньше 60-70% клиентов шли за инвестицями в долларах. А сейчас - в рублях и юанях. Раньше искали портфели надолго - сейчас ищут краткосрочные инвестиции. Если раньше приходили за доходами, то сейчас - за стабильностью инфраструктуры. Если раньше продукт защищал от типовых рисков, то сейчас – от индивидуальных опасений клиента, которые различны. Если клиент ждет рост - то как раньше. Если опасается падения - активная стратегия. Еще хеджирование - юань, фьючерсные контракты. Можно обеспечить доходность российского рынка, оставаясь в валюте при изменении курса рубля. Страхование рисков падения рынка. Банкам приходится адаптироваться, искать решения, которые в обычной ситуации искать было не нужно.

Иван Дубровин из Scrumtrek. Быстрый и прозрачный анализ портфеля продуктовых инициатив

Рассказ про оценку перспективности продуктов. Важно, что она различна для инноваций и зрелых продуктов, для них нужно разное управление. Основано на жизненном цикле продукта. Джеффри Мур «Преодоление пропасти». Для инноваций оценка идет в координатах потенциальной прибыли против риска провала. При этом срок нахождения в зоне инноваций должен быть ограничен: продукт вышел в зрелые или его закрыли. А для зрелых – в координатах текущего дохода против риска умирания. При этом с рисками надо работать доказательно, как доказательная медицина работает с методами лечения. И ценность доклада была не в матрицах, а в опросниках для оценки, опубликованы на телеграм-канале Ивана @idubrovin1: можно взять и пользоваться.

Денис Афанасьев, SberDevices. Альтернативы зарубежным ИТ-продуктам от Сбера

Рассказ был про ряд продуктов от Сбера для замены западных решений

В вопросах спрашивали про аналог miro – его нет. В Jazz можно рисовать, но не более.

Семён Теняев. TenChat

TenChat – это новая концепция соцсети, построенной вокруг взаимной полезности, возможности зарабатывать и делового общения. Такой расширенный linkedin, который не только про найм, но и про разовые работы. В России это была часть ниши facebook, который сейчас запрещен. Но именно часть – facbook построен вокруг социального общения, а профессиональное и деловое общение и полезность друг другу для него – побочный эффект социальных связей. И потому у меня лично есть сомнения, что это взлетит. Впрочем, поживем – увидим.

Рубен Варданян – видение будущего

Плохие новости

Мы будем жить в меняющемся мире - и это возможности. 4 сферы

Роль и сила сообществ будет сильно меняться. Он много организовывал: Noodome, Атланты, Тройка-диалог. Сообщества будут играть очень большую роль. В условиях кризиса доверия. Сейчас не кризис оценки компаний, вся инфраструктурная система оказалась заморожена. Это больше, чем 1998 года. Институциональный кризис - поэтому идешь узким кругом, бартеры, взаимозачеты. Ты будешь делать сделки на доверии. Как в 1995 году, когда по ГК нужны подписанные контракты, а 7 брокерских компаний договорились делать сделки по телефону (не защищаемые в суде). И дальше вопрос - кто в сообществе, кому доверяем, какой арбитраж.

Роль небольших стран становится большой. Казахстан и Армения - могут сыграть важную роль. Не просто транзит, а мостик над разломами. Возможность вернуться в Россию, общаться с миром - преимущество, но сложное, не перейти краные линии. И это дает возможности для людей.

Вопрос: вы говорили, что мы входим в идеальный шторм. А можно подготовиться? Ответ. Идеальный шторм - это не мой термин. Это не первый раз, первая мировая в 1914 - такая же. Подготовиться - очень плохо. Для 90% некомфортно. Но предприниматели - уже не нормальные, стартапы, новые сервисы - возможность. Да, накроет волной - но ты и так ринулся в это море. Дома легче выживать - потому что есть неформальные отношения с людьми, к которым когда плохо можно прийти, они помогут. Хотя у нас не очень хорошо с социализацией - пандемия показала. Надо быть налегке, лучше вкладывать в попытки, что происходит, инвестировать и рисковать. Принять что такие изменения. Не "завтра хоть потоп", а просто активно. Шли в идеальный шторм с 2001 с глобальным. Как середине 18 века, когда Англия выиграла у Франции войну за колонии.

Вопрос. Сообщества - нравятся. Но вроде бы сообщество идет строем куда скажут, корпорации идут. То есть вроде бы идем в другую сторону. Ответ. Я не сказал, что сообщества будут менять на госсистему или будет влиять на среду. Это как когда римская империя рушилась - возникли монастыри, сохранившие культуру. Как 100 лет назад - или в технологический государственный диктат, или доминанту меньшинства, как в Западной Европе. Вы же так жили, когда жили в России, но слабо соприкасались с российской реальностью. Это будет догонять всех нас. Сообщества будут более приземленные. Политическая мобилизация в условиях конфликтах не позволит сообществам влиять. Но для выживания - да. Вопрос. В России сообщества строить тяжело - высокий уровень недоверия между людьми. Уверен, что в других странах картина другая. А как по вашей оценке? Ответ. Есть уровень недоверия, но мы не единственные такие в мире с таким малым увернем доверия. Был уверен, что формат деления семейными проблемами не будет - а получилось, форум-формат. В условиях кризиса ты вынужден это делать. Уровень неуверенности большой - как в войну, ты должен доверять соседу по траншее. Есть проверка на вшивость, но и раскрыться. И сообщества начали формироваться. В 2000-х был IT-бум, лопнул, осталось. Сейчас сообщества в Facebook и Instagram ушли, но культура – осталась.

Уходим из мира туннельной реальности своей профессии. Сейчас - мульти. Армяне всегда были толмачами между культурами (шииты, сунниты, православные). Каршеринг, коворкинг - все об одном. Как быстро смог создать команду. Вопрос. В чем секрет успеха или в чем секрет больших денег? Ответ. Большие деньги и успех - разные вещи. Герострат - его запомнили, модель успеха. Успех - не обязательно позитив. Большие деньги тоже меняются. Важно понимать, что тобой движет: власть, признание, деньги, удовольствие, в чем измеряешь свой успех. У кого-то - заработать 1м в неделю, а у кого-то - что отец похвалил.

Вопрос про бизнес-клубы. Не все успешны. Является ли для вас целью сделать это окупаемым, или он может быть некоммерческим? Ответ. Операционно должно быть самокупаемо, он всегда так строил. Но есть барьер входа против горизонта планирования. Модели - разные. При этом у социально-коммерческих проектов два kpi. Бизнес-школы Сколково - чистая благотворительность на входе, никто не получит из вложивших сначала. Но вот развитие - за счет собственной коммерческой деятельности. В noodome - kpi на совместно созданные проекты, помимо экономической окупаемости.

Вопрос. Пространство. Зачем учить английский, хотя есть замещение. У нас лучший финтех в мире. Если мы возьмем Тай, Вьетнам - обмен опытом и международная песочница. Ответ - да, развиваем в Сколково и Индонезию, и Латинскую Америку, и другие. После второй тоже был конфликт колоний против развитых стран - это было. Входной билет снизился с 5млн$ до 500к$. Но есть зависимость от технологических стран. Но есть возможности. И важно не английский язык, а готовность к межкультурной работе - культура принятия решений во Вьетнаме иная и т.п.

Вопрос: какой совет выпускникам ИТ? Ответ: представьте, что вы сидите на сцене и играете на раздевание. И вы по ходу игры понимаете, что двое из четверых жульничают? Есть разные варианты: набью морду, договорюсь с четвертым и так далее. Но вот ответ "зная о такой возможностью не сяду играть" показывает, что вы - не предприниматель. Люди – разные, им нужно разное. У него есть знакомый, который уехал в Колорадо, и его цель была - спокойно жить в спокойной стране и минимально работать. И так – тоже нормально.